حزب رقیب در آشفتگی به سر می‌برد. پنج مرد برای کسب نامزدی حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند. با پایان دور اول رای‌گیری هیچ‌کس اکثریت آرا را به دست نیاورده و نامزدهای پیشتاز شروع به ارزیابی این موضوع می‌کنند که چقدر برای به دست آوردن این پست حاضرند پیش بروند.

این مستند که در جشنواره جاز نیوپورت در سال ۱۹۵۸ فیلم‌برداری شده است، تصاویری از آب و شهر را با نوازندگان و تماشاگران تلفیق می‌کند. فیلم از روز به شب و از موسیقی بداهه به موسیقی مذهبی گاسپل پیش می‌رود. این یک فیلم کنسرت است که آرامش، اوقات فراغت و موسیقی جاز را در زمان و مکانی خاص به تصویر می‌کشد.